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资源回收利用行业:探索生活垃圾分类和再生资

作者:admin   时间:2020-04-15 13:14   

资源回收
一、现状解析

(一)行业竞争力不强

2019年,我国资源回收利用行业整体竞争力不强。由于资源回收利用行业没有准入门槛,从业人员多以“40、50”人员、残疾人、农民工为主,人员素质普遍较低。我国大部分再生资源回收企业多采取粗放式经营和管理方式、产业链条短、产品单一、生产工艺门槛低、增值水平低、同质化现象明显,具有一定规模的企业回收量仅占回收总量的10%至20%,行业小、散、差的特点明显,组织化程度低,市场竞争力较差。此外,再生资源回收企业政策依赖度高、抗风险能力差,有政策支持的领域如废弃电器电子回收拆解企业发展较好,其他缺乏政策支持的品种,一旦政策、市场或价格发生变化,企业就面临倒闭风险,不能适应市场快速发展的要求。

(二)行业集中度较低

目前,中国再生资源行业市场集中度较分散,主要以社会化个体回收渠道为主,规模以上的企业占少数,大多数为作坊式的、没有规范作业标准的散户。截至2018年底,全国再生资源回收企业数量为9万多家,前百名企业的市占率为32%,前十名企业的市占率为27%。近年来,随着再生资源行业趋向规范化发展,市场竞争愈发激烈,头部企业正加快发展,达到规模以上的企业数量也在不断增多,能力较弱的小型企业或作坊正在面临淘汰,行业市场集中度将持续提高。

二、行业发展趋势

(一)企业转型升级步伐加快

2018年,经济下行压力加大,且各地环保稽查执行力度加大,为适应经济环境变化,再生资源回收利用行业加强自身改革,加快创新步伐,一批具有竞争力的新型回收企业脱颖而出,一些回收企业依托良好的运营管理机制,通过跨行业、跨市场合作,解决回收成本高、发展不规范等行业痛点,实现可持续发展。同时,一些国有企业、上市公司、互联网企业进入再生资源回收利用行业,加快传统回收企业创新转型步伐。例如,格力电器投资数十亿元在全国设立了多个再生资源公司,从事无害化拆解处理废弃电器电子产品和报废汽车工作。

(二)绿色发展理念普遍树立

推动绿色发展既是行业规范、有序、健康发展的金钥匙,也是再生资源回收利用行业转型升级的必然途径。2018年,政府加强行业引导,积极推广绿色回收,指导编制并修订《再生资源绿色回收规范》、《再生资源绿色分拣中心建设管理规范》等行业标准,规范再生资源绿色回收,加快推动再生资源回收利用行业绿色发展。

(三)探索生活垃圾分类和再生资源回收新模式

《生活垃圾分类制度实施方案》自2017年正式实施以来,在46个重点城市实施生活垃圾强制分类。2018年,住房城乡建设部决定在全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作。一部分再生资源回收企业逐步向垃圾分类业务延伸,通过政府购买市场服务的方式,提高供给服务质量,实现生活垃圾分类清运与再生资源回收分拣一体化服务。

三、行业发展面临的主要问题

(一)政策部署亟待加强

虽然近年来中国资源回收利用的相关法律法规和政策指导文件相继出台,但缺少具体的操作实施细则,且仅从回收的角度尚不能对资源回收利用产业形成中长期政策指导,资源回收利用产业仍然缺少系统明确的顶层部署与针对性战略发展规划。同时,部分地方政策还存在“一刀切”的现象,如在环保督查中对企业类型不加区分,致使很多有助于循环产业发展的回收企业在执法中被强行关停。

其次,行政监管不到位,资源回收利用产业的市场秩序比较混乱。

最后,税收结构不尽合理。2009年1月起实施的《关于再生资源增值税政策的通知》尽管明确了再生资源企业适用退税政策,但还存在激励对象模糊、返还滞后、税负相对过高等问题,对产业健康良性发展的正向激励与约束作用未得到充分体现。

(二)产业体系不够完整

一是资源回收利用产业链条普遍较短,产业链比较脆弱,孤环、断环多、耦合性弱。现阶段,中国资源回收利用产业中不同环节的共需对接、耦合协调程度总体偏低,产业结构调整和改进主要集中在后端的回收和再利用环节,对于前端的技术研发、原型开发和需求分析涉及相对较少,相关企业在技术结构、产品结构、经营规模上的互补性不足,不同企业之间、企业与市场之间在战略、产品、技术、市场以及观念共识等方面尚未形成协同联动发展局面,产业整体的竞争力较弱,价值链存在局部缺失或断裂,价值耦合能力普遍较弱。

二是资源回收利用产业的服务种类比较单一,废旧资源的分类回收、分拣加工、运输销售、信息化管理等服务存在大量空白,尤其是在再生资源处理技术研发、生产流程设计、销售与经营模式创新、信息交换与数字化管理等方面服务明显滞后,尚未形成基于社会化、专业化分工,集废物回收、分解、加工、利用、无害化处理等为一体的循环再生利用产业体系,专业人员培训等配套体系建设也存在突出不足。

三是资源回收利用产业集聚效率不高。目前,中国广东、浙江、山东、河南、河北等地形成了一定规模的资源回收利用产业集群,产业园区数量也大幅提升,但在产品质量、技术支撑、配套服务水平、平台管理能力、生态环境治理方面的优势并不显著,尚未形成完整的产业生态环境,不同园区之间缺少特色发展路径,规模化优势不明显。

(三)市场机制尚不健全

一是产品与服务同质化问题比较突出。大型企业与中小微型企业提供的产品和服务差异性不大,缺少具有较强市场竞争力的资源回收利用品牌企业,产品与服务的技术含量普遍较低、资源整合能力较弱、批量化生产能力不足,价值创造能力不强,行业领军企业缺失,整个行业呈现“小、散、弱”状态。

二是市场运行不规范,行业秩序比较混乱。由于缺少健全的专利规范保护,加之从业者职业资格认定体系缺失,使得资源回收利用产业中的技术、资金、人才、信息等难以转化为实质性、排他性的竞争优势,造成资源回收利用市场中存在大量的劣币驱逐良币现象。同时,由于缺少有效的市场监管机制和规范的产业统计体系,低质恶性竞争、不公平竞争问题严重,市场监管主体缺位,企业间的供需匹配效率较低,联动发展能力不足。

三是数字化信息化管理体系建设滞后。上下游企业联系不紧密,“互联网+产业”发展体系尚未成型,市场运行效率和价值创造能力亟待提升。四是法律法规不够完善。现行资源回收利用产业的法律法规还存在比较突出的不匹配、不完善问题,特别是有关回收主体责任、拆解利用规范、无害化处理标准等方面规定缺失,造成废旧物品回收、拆解、利用活动中的违法违规现象频发。

(四)技术创新能力总体不强

首先,资源回收利用产业相关环节中尚存在大量技术瓶颈,使得资源回收利用的平均成本过高,严重制约着产业的快速、良性发展。

其次,资源回收利用产业涉及的资源能源节约和环境保护的节点性关键技术研发滞后,资源循环利用的核心技术支撑有待加强,生态性商业模式设计、材料选择、工艺流程再造、再生利用方式等方面的创新能力普遍较弱。由于资源回收利用产业的循环经济特质,需要将不同节点性技术加以集成,形成相对稳定的技术组合,实施整合性、集成式创新,对于研发试验的要求相对较高,现行技术研发和创新体系在集成创新方面还存在较大欠缺。

最后,资源回收利用产业的市场化技术交易平台和成果转化平台不健全,废旧物品再生利用的成果转化机制不完善,先进技术的推广缺少有效路径,加之整个行业主要以中小微型企业为主,技术水平参差不齐,多种自主性技术手段并存,造成许多废旧物品被低价值利用,缺少相应的价值评估体系。

四、银行投资建议

资源回收利用行业是国家重点发展战略的环节之一,根据中华全国供销合作总社发布的《关于加快推进再生资源行业转型升级的指导意见》,在2016-2021年间国家将大力推动再生资源回收模式创新,推广“互联网+回收”的新模式以形成健全完善的再生资源回收体系。基于此现状,银行应依托现有客户资源持续发力布局,积极提升行业市场地位。考虑到目前资源回收利用行业的发展相撞,建议重点选择发展潜力大,研发能力强,且具有一定规模的重点资源回收利用企业。

据此,短期内(2019-2021年),应当紧随政策,发力介入“互联网+回收”新模式的重点企业。重点覆盖资源回收利用行业相对集中的山东省、上海市、江苏省、浙江省等地。中长期(到2025年),在已布局好的金融服务网络基础之上,择优进一步深入支持。以核心企业为基点将金融服务领域渗透至行业上下游企业,形成完整的金融服务体系,积极尝试创新业务形式。同时,业务区域积极向资源回收行业发展潜力良好的地区逐步延伸,如广东、河南、四川、福建等地。在风险可控的条件下加大信贷资金投放力度,提高企业依存度,增大市场份额占有比例。